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美国白宫推出网络安全框架 9概念股有望爆发
2014-2-4
来源:http://www.cnitsec.com.cn/
点击数: 6262          作者:江苏天网
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    美国白宫2月12日正式推出一项可自愿加入的“网络安全框架”项目,旨在加强电力、运输和电信等所谓“关键基础设施”部门的网络安全。预计网络信息安全、国产应用软件等领域相关上市公司或将从中受益。

      “网络安全框架”根据总统奥巴马2013年2月签署的行政命令制定,私营部门可在自愿基础上使用该框架加强自己的网络安全能力。

      白宫在一份声明中说,“网络安全框架”吸纳了全球现有的安全标准以及做法,以帮助有关机构了解、交流以及处理网络安全风险。此外,该框架也就隐私与公民自由问题提出了指导方针。因此,“通过该框架,美国私营企业和政府部门可以联手加强"关键基础设施"的安全与适应性”。

      在信息时代,网络安全已成为国家安全的重要组成部分。尤其是2013年爆出“棱镜门”事件,更突出了网络信息安全的重要性。另一方面,随着大数据时代的到来,民众信息传输安全也有望受到各大IT巨头的高度关注,网络安全概念股有望迎来重大机遇。预计网络信息安全、国产应用软件等领域相关上市公司或将从中受益。

      概念股:

      梅泰诺(300038,股吧)(进军互联网安全检测);

      卫士通(002268,股吧)(与多家金融机构签定网络安全长期合作备忘录);

      启明星辰(002439,股吧)(拥有内网安全系列软件、网络管理软件和泰合信息安全运营中心);

      蓝盾股份(300297,股吧)(主营安全产品的研发);

      立思辰(300010,股吧)(一直致力于信息安全服务,服务客户主要是针对政府以及军工单位);

      任子行(300311,股吧)(主营网络内容与行为审计和监管,产品覆盖政府机构、军工、网吧等各领域);

      拓尔思(300229,股吧)(舆情监测软件市场份额排名居前);

      美亚柏科(300188,股吧)(涉足内容安全搜索业务,客户主要是各级政府部门);

      绿盟科技(300369,股吧)(次新股)。

      美亚柏科:业绩略低于市场预期

      研究机构:国联证券日期:2014-1-30

      事件:

      1月27日晚间美亚柏科
      发布2013年业绩预告: 收入约:36,750万元-43,750万元,比上年同期增长约:5%-25%;净利润约:5,500万元-7,150万元,比上年同期下降约:9%-30%。

      点评:

      业绩略低于市场预期

      2013年公司仍处于转型过程之中,业绩一直处于同比下滑的状态,三季报中1~9月营业收入为2.04亿元,同比增15.35%,归母净利润为1416.02万元,同比减51.90%;单季度来看,13年前三季度的净利润分别同比下滑534%、37%、37%,因此市场对其业绩的预期也不高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司预告的净利润约5500万元-7150万元,对应2013年EPS为0.25-0.32元,略低于市场的预期。。

      4季度环比有所改善

      根据业绩预告的数据,13年4季度营业收入同比增长-6%至35%,归母净利润同比增长-17%至17%,相对于前三季度净利润-534%、-37%、-37%的同比增长率,4季度有所改善,由于行业特点,公司的绝大部分收入和净利润都在4季度确认,因此一定程度上反映了公司的经营状况在好转。

      关注新产品新业务的进展

      由于公司处于转型过程之中,老的产品和业务(如电子取证、舆情搜素等)进一步拓展市场的难度越来越大,同时新推出的云服务等市场尚待培育,因此目前阶段不必过于纠结短期的业绩表现,而应重点关注新产品新业务的推广情况。随着网络技术和应用范围的发展,人们的各种活动都已离不开网络,因此网络安全产品及服务有着很大的发展空间。今年以来公司由原来只卖产品转向产品+服务的战略也初见成效。

      立思辰:教育信息化核心标的,看好智能笔项目前景

      研究机构:海通证券(600837,股吧)日期:2014-1-28

      事件:

      立思辰

      1月28日公告,公司2013年净利润约为6054万元~6519万元,增长30%~40%。传统业务企稳回升,教育信息化业务实现较快增长。

      同时公司公告,拟使用超募资金840万元充实控股子公司立思辰
      合众注册资本,并用于研发智能笔项目。

      点评:

      公司净利润增长符合预期,教育信息化发展取得成效。12年年底公司调整整体战略,将自身定位为"内容效率与安全专家",将教育信息化作为公司的重点战略发展业务。13年年初,公司收购北京合众天恒100%股权,进一步加强在教育信息化领域的竞争力。13年10月,立思辰教育云服务平台在北京朝阳区落地,是北京市首个数字校园云服务平台。公司净利润增长较好,主要受益于传统业务企稳回升和教育信息化业务的快速增长。
      智能笔项目应用场景广泛,丰富公司教育信息化产品内容。智写笔项目是以智写笔为主体硬件设备配以不同的软件,从而形成智课堂、智比赛、智辅导等一系列产品。智能笔主要针对学生汉字书写能力退化,课堂书写内容不能电子化保存等问题,通过在纸与电脑之间架起一座桥梁,提高学生书写频率,实现传统与现代化、信息化的统一。智写笔项目与公司教育板块"一站式解决方案提供商"的定位深度契合。

      智能笔主要的应用场景包括:

      1.课堂教学。课上,学生利用智写笔在普通的笔记本、练习本上自由书写笔记,智写笔自动将这些书写信息上传到电脑,或者学生通过答题器上的按键对客观题提交选项答案。教师可通过平板、PC、教学屏实时查看学生学习状态、笔记提交结果,并及时统计、查看、批注、反馈,以此评阅学生练习结果,掌握学生理解程度及思考过程,及时调整教学内容和节奏。

      2.课后作业。课后,学生可以直接脱机使用智写笔完成课后作业,智写笔会自动记录学生完成作业的内容及完成作业的时间,作业形成电子文件,教师可以在线查看、批改并反馈。家长可以登陆平台,下载查看自己孩子的练习内容,了解自己孩子在校的学习状态和进度。

      3.课后辅导。学生课后自我学习遇到困难的时候,可以登录答疑平台进行提问,老师在家可以利用智写笔的课后辅导系统进行答疑,此系统可以方便记录老师的答疑过程,最终形成学校的珍贵的特色答疑平台题库资源。

      智能笔市场空间巨大。随着我国教育信息化市场的发展,未来所有在校学生及老师均存在配备智能笔的需求。而教育信息化走在前列的部分发达地区,智能笔预计将快速普及。仅以北京某小区为例,2015年小学生就达到15万人。而通过智能笔记录的学生答题记录,以及教师答疑互动过程,将成为珍贵的教育资源,为后续教育信息化深入应用打好数据基础。2014年作为智能笔的研制和试销之年,预计收入较为有限,但公司希望到2017年此项业务实现上亿元收入。

      最纯正教育信息化公司,******稀缺标的。一方面我国教育经费支出持续上升,2013年教育支出占GDP比重首次超出4%;另一方面,教育信息化成为改善教育质量,实现教育公平的重要抓手,受重视程度不断提升。研报判断未来几年教育信息化有望复制此前医疗信息化的快速发展历程,在此过程中造就一批大市值公司。而目前教育信息化市场极为分散,缺乏有实力的大公司。一大批初创公司主要投入在线教育领域,尤其是成人教育、技能教育、考试教育领域。只有少数公司具备K12普教信息化市场的竞争力。立思辰作为资本市场上******将K12普教市场信息化作为核心发展战略的上市公司,在资本实力和软件能力上具有明显优势,研报认为其将是教育信息化发展过程中,受益最为明显和确定的公司,长期重点推荐。
      暂维持"增持"评级,6个月目标价15.00元。公司目前处于筹划重大资产重组停牌中,后续发展存在较大不确定性,研报暂不调整公司的盈利预测和评级,预测2013~2015年公司EPS分别为0.24元、0.30元、0.43元,给予6个月目标价15.00元,对应约50倍2014年市盈率。公司复牌后,研报将及时跟踪,并给出******的投资建议。

      主要不确定性。教育信息化发展不确定性,传统业务发展不确定性,外延式并购的整合能力。

       绿盟科技:立足信息安全,打造行业龙头

      研究机构:中信建投日期:2014-1-21

      公司专注于信息安全行业

      公司专注于信息安全领域,主营产品包括网络及终端安全产品、Web 及应用安全产品、合规及安全管理产品等信息安全产品, 业务是面向政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领领域的企业用户。随着我国各行业信息化的加深,信息安全对政府、企事业单位的重要性越来越重要。同时,移动互联网、物联网、云计算等新业务快速发展也给信息安全行业带来新的市场空间。

      国内信息安全的领先企业

      公司成立于2000 年,长期专注于漏洞分析和挖掘、网络攻防手法收集和研究、Web 信誉库的建立,抗拒绝攻击的算法研究, 逐渐形成了公司的核心能力,是国内具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案提供商,致力于成为"巨人背后的专家"。截止到2012 年,公司收入已达5.27 亿元,净利润9477 万,2009-2012 年收入CAGR 为32.3%,净利润CAGR 为35.6%。

      行业集中提升,公司在多个细分产品排名靠前

      目前,国内信息安全行业的竞争格局正在向技术和品牌领先的大厂商集中。据IDC 的统计,2012 年公司分别在网络入侵防御系统、抗拒绝服务系统、Web 及应用防护系统产品、安全性与漏洞管理产品等国内排名******,市场占有率分别达到23.2%、30%、31.9%、23.6%,在网络入侵检测系统国内排名第二,市场占有率为22.6%。公司在巩固现有优势领域的基础上,继续扩大其他产品的市场份额,如:异常流量清洗、电信运营商行业安全基线、网上交易安全客户端插件、安全攻防演练平台等。

      专注于高端客户,前景广阔

      公司覆盖了政府、金融、运营商、能源、互联网等大行业, 并长期服务与这些行业内的领头企业,如:移动、联通、电信三大运营商;以人行、工行为代表的各大商业及股份制银行;以国家电网、中石油、中石化为代表的大型能源企业;以腾讯、网易为代表的大型互联网企业;以财政部、商务部为代表的政府机关, 充分显示了公司领先的技术实力。

      募投项目分析

      本次发行公司将共募集2.93 亿元,用于新一代入侵防御系统、新一代Web 及应用安全产品等7 个项目的投入,新产品的推出将巩固公司在巩固公司在国内信息安全领域的领先地位。公司对信息安全行业的深入理解有助公司开发出符合市场需求的新产品,这也是公司今后成长的重要动力。

      启明星辰:行业需求推动毛利率较预期有所增长

      研究机构:上海证券 日期:2014-1-17

      主要观点:

      行业需求推动公司毛利率较预期有所增长

      近日,公司2013 年度业绩预告修正公告称,预计2013 年1 月1 日至2013 年12 月30 日归属于上市公司股东的净利润盈利11,800 万元-12,500 万元, 比上年同期增长60.23%-69.73%;

      公司于2013 年10 月28 日披露的2013 年第三季度报告中,预计2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,500 万元~11,500 万元,净利润变动幅度为42.57%~56.15%。公司公告称,业绩修正的主要原因是,公司毛利率有所增长及收到的税费返还较预期增加所致。公司毛利率增长有所超公司当初预期,这显示,公司产品市场的需求状况或需求结构出现了有利的变化。 从行业形势看,造成这些新的变化,更可能是由于:一方面,随着信息技术,尤其是网络技术的不断更新,如云计算、大数据、电子商务和智慧城市的大力发展,网络安全的实际隐患和重要性日益突出。这造成相关行业、企业和政府部门,都开始加大信息安全方面的投入,以消除或减少网络应用不断发展下的网络安全隐患。 另一方面,近期的一些重点安全事件或政府政策都推动了网络安全意识的加强。这譬如近期美国的"棱镜项目"事件曝光、国家发改委公布了《2013 年国家信息安全专项有关事项的通知》、中国共产党十八届三中全会公报提出将设立国家安全委员会等事件。

      这些,都进一步推动了国内外的网络安全意识不断加强,网络安全产品的规划和采购需求有加大的趋向;同时,国内网络产品替代国外品牌,从目前形势来看,将会出现加速替代的趋势。具体而言,国家发改委的国家信息安全专项将推动相关重点行业的信息安全项目建设和信息安全产品的采购。 所以,从公司经营的行业环境情况看,目前可能将是公司业务发展的重大机遇期。 同时,从公司层面看,在募投项目投入比例基本完成后,公司相关募投项目投入的费用化越来越少,对公司利润增长是个正效应;而且,在并购和整合以后,被并购企业也带来了较大的管理和销售费用,未来如果公司继续加大费用开支控制的话,将给公司净利润带来更快的增长。 投资建议:

      预计2013-2015年公司可分别实现营业收入同比增长32.37%、27.82%和31.25%;分别实现归属于母公司所有者的净利润同比增长62.17%、77.93%和80.87%;分别实现每股收益(按******股本摊薄)0.58元、1.02元和1.85元。

      卫士通:整装待发重回增长快轨道 安全信息打造源头安全

      研究机构:西南证券(600369,股吧)日期:2014-1-9

      投资要点

      日前,西南证券对卫士通 进行了调研,就公司业务和未来发展情况和公司高管进行了交流。  大股东安保产品完成升级换代。2012 年,由于公司大股东三零所安保产品技术体制进行升级换代,导致卫士通 涉密集成业务出现较大幅度下滑(较2011年下降1.9 亿元),2013 年底,安保产品已完成升级换代,考虑到公司密码类产品的生产自2012 年以来暂停了一年多时间,下游用户更新换代需求和新增需求的累计有望在2014 年出现爆发,因此研报认为公司的涉密业务将出现较大规模的恢复性增长。
      大股东资产注入。公司通过发行股票购买资产和募集配套资金获得大股东三十所旗下三家子公司的股权。资产注入后,公司从产品结构、地域覆盖以及研发等方面均实现了横向延伸,资质方面,公司具备系统集成一级资质和涉密系统集成甲级资质,综合竞争实力优势明显。

      三零瑞通安全手机业务值得关注。研报认为注入资产中值得关注安全手机研发和生产的三零瑞通,其基于3G、4G 技术的新一代手机产品将完成国家相关部门的测试。目前国内具备安全手机研发和生产资质的仅两家,瑞通具备明显的资质和背景优势。

      信息安全行业迎来空前机遇,公司国家队优势助其快速成长。在安全芯片的研发和生产方面,卫士通具有明显的技术和背景优势。在信息安全被高度提升的背景下,对于相关产品的需求将大幅提升,除了党政军队,央企和金融企业也有广阔的进口替代需求。在此机遇下,卫士通作为信息安全的国家队,尤其是随着公司涉密集成业务在2014 年的全面恢复,以及大股东资产的注入,公司将重回信息安全******梯队。
      盈利预测与评级:若考虑收购在2014 年完成,并实现并表,预计2013-2015年公司EPS 分别为0.21 元、0.55 元、0.78 元,按照上一交易日收盘价计算,对应动态市盈率分别为143 倍、54 倍和38 倍,研报看好公司业务的恢复性增长和资产注入后的提振效果,给予“增持”的投资评级。

      拓尔思:重点拓展行业应用市场,加快技术向利润转化

      研究机构:西南证券 日期:2013-10-24

      业绩总结:2013 年1-9月,公司实现营业收入1.20 亿元,同比下降9.04%;营业利润2,061 万元,同比下降28.07%;归属母公司所有者净利润3,654 万元,同比增长15.29%;基本每股收益0.18 元。

      Q3 单季度,公司实现营收3,975 万元元,同比下降25.09%;归属母公司所有者净利润1,126 万元,同比下降15.09%。

      公司有近半数的收入来自于政府及国企大客户,受下游客户信息化投入阶段性变缓以及部分项目合同延迟签订影响,前三季度公司营收出现了一定规模的下降。公司在非结构化数据挖掘领域具备深厚的技术积累,但缺乏在行业级市场的清晰产品应用。报告期内,公司将行业应用市场做为重点拓展领域,基于互联网信息的银行客户风险预警系统已成功在部分银行进行试点;同时,公司也在积极寻找并购标的,实现将技术向行业应用的核心价值链上转化。

      综合毛利率和期间费用分析。2013年前三季度,公司综合毛利率较上年同期上升1.3个百分点至83.41%,保持稳定。期间费用方面,因报告期内公司加大在行业应用市场的推广力度,销售费用率较上年同期增加3.5 个百分点至32.46%,亦是公司期间费用率同比增加5.43 个百分点至63.28%的主要原因。

      政府重视度提升,补贴增多。受益于政府对大数据重视程度的提升,前三季度,公司收到的政府项目补贴较上年同期有了较大增幅,实现营业外收入1,518 万元,同比增长58.61%,是公司在营收下降背景下净利润得以正向增长的主要原因。

      研报认为目前大数据应用仍处在摸索阶段,具体成熟产品尚未真正落地。公司凭借其技术优势,重点布局行业市场,将在未来大数据应用时代抢得先机。

      研报看好公司中长期的增长潜力。

      盈利预测与投资评级。预计公司2013-2015 年的每股收益分别为0.38元、0.46元和0.53 元,按昨日收盘价测算,对应的动态市盈率分别为55 倍、45 倍和39 倍,短期来看,公司受客户投资放缓影响较重,给予公司“中性”的投资评级。

      风险提示:1、客户需求持续萎缩;2、行业应用市场拓展低于预期。

      蓝盾股份四个募投项目研发完成

      1月7日晚间,蓝盾股份(300297)公告,公司的四个募投项目“全网综合监控审计平台项目”、“UltraUTM统一安全网关项目”、“服务器安全综合监测平台项目”、“NxSOC新一代安全综合运维管理平台项目”根据项目进度,目前已完成研发工作。

      公司的上述募投项目主要基于公司原有的产品和技术,依据完整的信息安全产品体系及相关技术发展趋势,集中在新产品、新用途、高性能等方面的开发和升级。上述募投项目已达到了公司的建设预期,将更好地满足客户全面的信息安全需求,增强公司的市场竞争力。

      蓝盾股份表示,上述四个募投项目完成研发工作后,项目效益的体现可能尚需一定时间,请广大投资者注意投资风险。

      蓝盾股份风险提示“国家信息安全”事宜

      蓝盾股份(300297)2013年11月14日晚间发布风险提示称,《中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议公报》中提及“设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全”。“国家安全委员会”的设立体现了国家对安全体制和安全战略的重视,而网络信息安全也被包括在其中,因此,可能会使信息安全行业的地位提升,但关于国家安全委员会的组建方式和进程等尚未出台具体规划,对相关行业的影响难以评判。公司目前专注于信息安全领域,但是,“国家安全委员会”的设立对公司未来业绩的影响具有不确定性。

      2013年前三季度公司营业总收入2.37亿元,同比下降10.46%;归属于上市公司股东的净利润926.02万元,同比下降72.35%。

      二级市场上,过去两个交易日,蓝盾股份收两个涨停板。

      梅泰诺:业绩拐点到来 未来成长可期

      研究机构:西南证券 日期:2013-10-21

      业绩总结:2013年前三季度,公司实现营业收入3.49亿元,同比增长10.64%;营业利润为2534.88万元,同比增长72.66%;实现利润总额3215.71万元,比上年同期增长16.01%;归属于母公司净利润2533.19万元,同比增长12%;EPS为0.16元。

      Q3业绩大增,业绩拐点到来。2013年前3季度,公司扣除非经常性损益净利润为2122.90万元,同比增长76.60%;第三季度,公司实现营业收入1.08亿元,同比增长87.71%;实现归属于母公司净利润1198.05万元,同比增长17.99%;扣除非经常性损益净利润为1064.53万元,同比大增922.51%。公司业绩拐点到来,全年业绩有望实现大幅增长。

      盈利能力大幅提升,Q3毛利率创新高。报告期内,公司的整体毛利率为29.14%,较上年同期大幅增长8.5个百分点。其中,Q3的毛利率为35.79%,创历史新高。受管理费用和财务费用同比大幅增加的影响,报告期内,公司三项费用率为20.02%,较去年上升4.6个百分点。

      传统业务受4G网络建设影响,需求空间大。公司的传统业务领域,通信基础设施领域,通信塔业务和传输、接入网产品等受4G网络建设的影响,需求逐步攀升,需求空间较大。

      基础设施解决方案和支撑服务提供商。公司通过不断的产业整合、并购重组,提升全产业链的服务能力、行业地位和品牌。收购军通,公司成功切入运维服务市场;购买金之路股份,公司具备了通信网络建设及优化系统集成服务的能力。公司已成为通信基础设施、通信网络系统集成以及通信网络优化专业化服务的一体化通信网络建设支撑服务提供商,可为运营商提供从基础设施建设到系统网络优化更为全面的支撑服务。

      新业务平台未来可期。手机适配业务是公司进入移动互联网领域的入门工具。

      目前,公司处于业务延伸与转折时期,该业务不紧能提升公司的业绩水平,长期看,该业务为公司发现更多增值业务创造了条件。未来公司将逐步发展成为综合通信服务提供商,成长可期。

      盈利预测及评级:预计公司2013-2015年EPS分别为0.35元、0.56元和0.72元,对应2013-2015年的动态PE分别为60倍、37倍和29倍,给与公司“增持”评级。

      风险提示:电信基础设施共建共享政策实施风险,4G进程风险,竞争风险。

      任子行全资子公司涉密资质证书继续有效

      1月28日晚间,任子行(300311)公告,公司自2013年1月15日起不再拥有《涉及国家秘密的计算机信息系统集成》资质,不再从事涉及国家秘密(简称“涉密”)业务,任子行的涉密资质及涉密业务改由任子行全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司承接。

      自2013年3月19日始,任子行科技开发先后多次获得广东省国家保密局出具的涉密资质证书继续有效的证明(简称“延期证明”),******的延期证明有效期至2014年1月28日。

      2014年1月28日,任子行科技开发再次收到广东省国家保密局出具的证明,其拥有的涉密资质证书继续有效,有效期至2014年4月1日。

      公司预计任子行科技开发将在涉密证书新的有效期满前顺利获得证书继续有效的延期证明,该事项不存在重大不确定性。在任子行科技开发取得新的延期证明后,公司将及时公告。

      费用大增 任子行净利预减30%-50%

      1月27日晚间,任子行(300311)披露业绩预告,预计2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,950.36万元–2,730.50万元,同比下降30% - 50%。

      业绩变动原因系,2013年度,公司由于规模扩大、研发投入加大导致人员费用、折旧费用、研发费用出现较大幅度增长。公司2013年度非经常性损益约为400万元-700万元。

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